一 生产现状

进入20世纪90年代以后，随着石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力和产量有了较大幅度的增长，"九五"期间丙烯产量的年均增长率达到17.9%。目前，我国丙烯的生产企业有60多家，其中大部分为炼油厂丙烯生产企业，乙烯蒸汽裂解生产丙烯的厂家相对较少，但生产规模普遍较炼厂丙烯生产企业大。我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。2003年我国丙烯的生产能力约为687万吨，产量达到593.23万吨，比2002年的544.47万吨增长8.96%。2003年，我国丙烯产量在10万吨以上的生产厂家有19家，以炼化一体化生产企业为主，总产量为451.2万吨，约占全国丙烯总产量的76%。目前，上海石油化工股化工公司是我国最大的丙烯生产企业，2003年产量达到53.31万吨，约占全国总产量的8.98%；其次是北京燕山石油化工公司，2003年产量为46.39万吨，约占全国总产量的7.82%；扬子石油化工公司的位居第三，2003年产量为40.33万吨，约占全国总产量的6.79%。

二 消费现状及市场前景

近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了我国丙烯需求量的快速增长。1995年，我国丙烯的表观消费量只有210.12万吨，2000年增加到498.85万吨，1995-2000年表观消费量的年均增长率约为18.9%。2003年我国表观消费量突破600万吨，达到615.8万吨，比2002年增长约7.25%，1998-2003年表观消费量的年均增长率约为12.9%。下游需求的强劲增长使我国丙烯供需缺口扩大，进口量逐年增加。2000年我国丙烯的进口量首次突破10万吨大关，达到16.87万吨，比1999年的9.63万吨增长75.18%。2002年接近30万吨，2003年为22.60万吨，2004年1-9月份进口量为15.76万吨，同比增长4.1%。受此影响，我国丙烯的自给率近几年有所下降，从1997年的99.6%下降到2001年的94.7%，近两年自给率略有回升，2003年为96.3%。

和世界市场一样，近年来我国丙烯的发展速度也逐渐超过了乙烯。2000年，我国丙烯需求量首次超过乙烯，达到499万吨，之后一种保持在乙烯之上。1995-2003年，丙烯的产量、进口量和消费量年均增长率分别达到14.1%、23.0%和14.4%，较期间乙烯的年均增长率分别增长了1.7、1.4和2.0个百分点，预计这一发展趋势在短期内还会持续。

2003年，我国丙烯下游衍生物共消费丙烯593.2万吨，其中大部分用于生产聚丙烯，约占丙烯总消费量的74.8%，还有部分用于生产丙烯腈、环氧丙烷等其他化工产品，约占丙烯总消费量的25.2%。

2003年，我国聚丙烯的产量为427万吨，约消耗丙烯444万吨，约占全国丙烯总消费量的74.8%，较2002年增加48.7万吨；丙烯腈是我国丙烯的第二大衍生物，2003年，我国丙烯腈的产量约为56万吨，共消费丙烯约62.7万吨，约占全国丙烯总消费量的10.6%；环氧丙烷是丙烯的第三大衍生物，2003年，全国产量约为39.8万吨，约消耗丙烯35万吨，约占全国丙烯总消费量的5.9%。丁醇和辛醇也是丙烯的主要衍生物之一，共消耗丙烯约40.7万吨，约占全国丙烯总消费量的6.9%。用于生产其它化工产品如苯酚、丙酮和丙烯酸等方面的丙烯消费量约为10.9万吨，约占全国丙烯总消费量的1.8%。此外，我国经济的快速发展，对丙烯下游衍生物的需求十分旺盛，而国内供应还无法满足这些需求，因此每年都需要进口大量的丙烯衍生产品。2003年，这些下游衍生物净进口折合丙烯的消费量达到约521万吨。

在今后一段时间内，聚丙烯依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯总需求量的比例今后还将进一步提高。为了满足腈纶装置以及ABS树脂生产的需求，我国还将继续扩大丙烯腈生产能力，其对丙烯的消费量仍将在丙烯消费结构中保持较高的比例。此外，随着聚醚、苯酚、丙酮需求的不断增长，环氧丙烷及丙酮的需求量增长速度略快于其他丙烯衍生物，其消费的丙烯占总需求量的比例将会持续提高。

随着我国大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，预计到2005年我国乙烯装置联产丙烯的生产能力增加约140万吨/年，合计乙烯装置联产丙烯的生产能力将达到约470万吨/年；同期，炼厂丙烯的产出也在逐渐提高，预计到2005年，我国丙烯的总生产能力将达到818万吨/年，乙烯生产装置联产丙烯占丙烯总供给的比例将有所提高。

2005-2010年，我国将新增大型乙烯生产装置2-3套，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将增加丙烯的产出。2005-2010年，我国丙烯装置的生产能力年均增长率将达到5.7%，预计2010年，乙烯联产丙烯的生产能力将达到约722万吨/年，丙烯总生产能力将达到1080万吨/年。乙烯装置联产的丙烯占丙烯总供给的比例将进一步提高。但同期下游装置对丙烯的需求量年均增长速度将达到5.8%，丙烯资源供应略微紧张。预计2005年我国丙烯的表观消费量将达到792万吨，2010年将达到1049万吨，2005-2010年表观消费量的年均增长率将达到约5.8%。从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。2005-2010年，丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯生产能力的增长速度。预计到2010年，我国对丙烯的当量需求将达到1905万吨，供需缺口将达到825万吨，届时还将有大量丙烯衍生物进口，我国丙烯开发利用前景广阔。

三 发展建议

  (1)改变传统的乙烯生产为主导的"乙烯中心"观念，调整改造乙烯/丙烯的生产构成，适时引入"丙烯中心"的概念，根据各地市场的具体情况在老装置改造、新装置建设过程中，逐步使我国形成可同时满足乙烯和丙烯供需要求的"乙烯中心、"丙烯中心"并存的格局。通过加大乙烯装置增产丙烯的力度来增加丙烯的产量，可进一步提升我国聚丙烯产品的质量等级，促进聚丙烯等工业的发展。

(2)打破原有的自给自足的市场供应状态，使丙烯供应充分市场化。今后应注重考虑炼油厂丙烯供应市场的问题，以促进炼油厂丙烯增产和合理利用丙烯资源；改造和调整炼油厂生产结构，使之形成与市场需求相匹配的短流程浅加工和长流程深加工型炼油厂并存的炼油生产结构，以提高炼油厂丙烯生产的集中度，有效利用和促进炼油厂丙烯增产技术的发展。此外，也要适时地研究开发、引进、改进炼油厂增产丙烯技术，以不断提高丙烯产量和质量。

(3)从目前国内外增产丙烯的几种工艺看，通过FCC升级增产丙烯投资少，见效快，而且中国石化集团公司石油化工科学研究院开发的DCC工艺在世界上也处于领先地位，通过不断完善和发展，该技术将在我国的丙烯增产中发挥越来越大的作用；丙烷脱氢法是一种专门生产丙烯的工艺，但限于我国丙烷资源相对短缺，尤其是缺少含丙烷量较高的湿性天然气田，所以在我国发展丙烷脱氢工艺条件尚未成熟；烯烃歧化工艺虽然消耗乙烯，但在丙烯价格超过乙烯价格前提下尤其具有竞争力，而且国外已经有工业化生产装置，故在我国发展烯烃歧化工艺潜力很大。有报道称，ABB Lummus公司拟于中国石化集团公司合作在燕山、天津、上海等地推广烯烃歧化工艺，这对于我国C4烃的合理利用和增产丙烯起到十分重要的作用；从投资费用和生产成本来看，C4/C5烃选择裂解工艺是4种增产丙烯工艺中最具有吸引力的工艺，相关工艺已经获得中试验证，我国上海石油化工研究院等单位也开发出具有自主知识产权的C4/C5烃裂解制丙烯的生产工艺，因此建议加快该工艺的研究开发步伐，尽快实现工业化应用；近年来，我国甲醇工业发展很快，不断有新建甲醇装置的报道，预计到2010年我国甲醇的生产能力将达到1400万吨/年，而需求量只有约1231万吨，生产能力大于需求。因此，我们应充分利用丰富的甲醇资源，加强对甲醇法生产丙烯的技术研究，这不但可以提高我国甲醇生产装置的经济效益，同时还可以缓解丙烯供应紧张的矛盾，达到双赢的目的。

(4)在我国丙烯的衍生物中，聚丙烯仍然是丙烯的主要消费领域，聚丙烯的年均需求增长率高于其他丙烯衍生物。随着聚丙烯生产技术及催化剂的发展，聚丙烯专用料的性能越来越适应塑料产品的性能要求，所以聚丙烯应用范围的不断扩大，仍将主导和影响着我国的丙烯市场。