近年来，杀菌剂市场增长迅速。在杀菌剂、除草剂和杀虫剂三大类农药的新上市产品中，杀菌剂显然更胜一筹，上市产品更多，而且有多个重磅产品横空出世。像巴斯夫的氟唑菌酰胺、先正达的苯并烯氟菌唑、杜邦的氟噻唑吡乙酮、陶氏益农的Inatreq等。琥珀酸脱氢酶抑制剂类(SDHI)杀菌剂更是自成体系地迅猛增长，成为全球瞩目的一匹黑马。

在新上市的杀菌剂中，不仅拥有全新结构的化合物，更有全新作用机理的新产品，这显然让20多年无新作用机理化合物上市的除草剂望尘莫及。全新结构、全新作用机理、颇具市场竞争力的重磅产品等，成为推动杀菌剂市场增长的重要引擎。

农化公司对SDHI类杀菌剂情有独钟

氟唑菌酰胺、啶酰菌胺、苯并烯氟菌唑、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺位居前五，占SDHI类杀菌剂市场的80.2%。

近年来，杀菌剂市场增长迅速。在先正达、拜耳和巴斯夫等世界领先跨国公司的农药销售业绩中，杀菌剂都占据了最优势地位。尤其是巴斯夫，2015年，公司的杀菌剂占其农药销售额的45.2%，相对于除草剂和杀虫剂优势明显。

在各类杀菌剂中，各公司对SDHI类杀菌剂情有独钟。在全球销售额前20类农药中，SDHI类杀菌剂的增长最快，也许能解释这一现象。2015年，SDHI类杀菌剂的全球销售额为15.76亿美元，同比增长14.9%，2010—2015年的复合年增长率高达29.8%。在该类产品中，氟唑菌酰胺、啶酰菌胺、苯并烯氟菌唑、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺等位居前五，它们占SDHI类杀菌剂市场的80.2%。

近日，中化国际创新中心首席科学家刘长令教授介绍了20多个值得重点关注的杀菌剂品种。

氟唑菌酰胺

氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)是由巴斯夫开发的SDHI类杀菌剂，它对谷物、大豆、玉米和油菜上的病害具有优良防效，并具有非常优异的内吸传导活性。叶面喷雾和种子处理均可。其使用剂量为100～200 g/hm2。2012年，氟唑菌酰胺上市，当年实现销售额0.95亿美元;2013年的销售额迅速增至2.10亿美元;2014年，进一步提升至2.85亿美元;2015年，继续攀升至3.90亿美元，并成功超越巴斯夫自家产品啶酰菌胺，成为SDHI类杀菌剂中的第一大产品。

啶酰菌胺

啶酰菌胺(boscalid)也是巴斯夫开发的SDHI类杀菌剂，2003年上市。用于防治白粉病、灰霉病、各种腐烂病、褐腐病和根腐病等，与其它杀菌剂无交互抗性。其使用剂量为285～770 g/hm2。2012年，啶酰菌胺的销售额为3.55亿美元;2014年为3.90亿美元，达到历史最高水平;2015年，其销售额有所下降，为3.30亿美元，从而将其在SDHI类杀菌剂中蝉联多年的首席地位让给了氟唑菌酰胺。

苯并烯氟菌唑

苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)是先正达开发的SDHI类杀菌剂，2013年上市。苯并烯氟菌唑对亚洲大豆锈病防效优异;同时对小麦叶枯病、花生黑斑病、小麦全蚀病及小麦基腐病等均有很好的防治效果，尤其对小麦白粉病、玉米小斑病及灰霉病有特效;而且可以与多种杀菌剂复配，与其他杀菌剂无交互抗性。2015年，苯并烯氟菌唑的全球销售额为2.30亿美元，在SDHI类杀菌剂中位列第三。

联苯吡菌胺

联苯吡菌胺(bixafen)是由拜耳开发的SDHI类杀菌剂，2010年上市。用于防治叶斑病和叶锈病等，并有望成为杀菌剂抗性治理的重要品种。拜耳预计，联苯吡菌胺的年峰值销售额将超过4.3亿美元。2012年，联苯吡菌胺的全球销售额为1.00亿美元;2014年，翻番至2.00亿美元;2015年，其销售额同比下降了2.5%，为1.95亿美元，但其2010—2015年的复合年增长率高达149.9%，在SDHI类杀菌剂增幅榜中排名第一。

氟唑菌苯胺

氟唑菌苯胺(penflufen)也是拜耳开发的SDHI类杀菌剂，2012年上市。主要用于马铃薯、油菜、棉花、小麦和大豆等作物上的病害防治，种子处理。2012年，氟唑菌苯胺的全球销售额小于0.30亿美元;2014年销售额为1.30亿美元;2015年同比下降了7.7%，为1.20亿美元。

氟吡菌胺

氟吡菌胺(fluopicolide)是由拜耳开发的吡啶酰胺类杀菌剂，可有效防治卵菌纲病害，如霜霉病、疫病等，与其它杀菌剂无交互抗性。使用剂量为70～100 g/hm2。拜耳在中国开发了氟吡菌胺与霜霉威盐酸盐的复配产品银法利(687.5克/升氟菌·霜霉威悬浮剂;625克/升霜霉威盐酸盐+62.5克/升氟吡菌胺)，其对番茄晚疫病和黄瓜霜霉病防效很好。2012年，氟吡菌胺的全球销售额为0.60亿美元;2015年的销售额为0.50亿美元。

氟吡菌酰胺

氟吡菌酰胺(fluopyram)是由拜耳开发的SDHI类杀菌剂，2012年上市。主要用于防治白菜黑斑病、葡萄灰霉病和大麦网斑病等;还可有效防治线虫，是SDHI类产品中唯一防治线虫的杀菌剂。拜耳在中国登记的41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂(商品名“路富达”)，不仅防治黄瓜白粉病，还灌根防治番茄根结线虫。2014和2015年，氟吡菌酰胺的全球销售额均为0.60亿美元。

pydiflumetofen

Pydiflumetofen商品名为Adepidyn，开发代号为SYN545974，是先正达最新开发的吡唑酰胺类杀菌剂，是先正达继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺和苯并烯氟菌唑之后开发的新一代SDHI类杀菌剂中的重磅产品。2017年，在阿根廷首先上市。Pydiflumetofen用于小粒谷物、玉米、大豆和特种蔬菜等许多作物，防治灰霉病、褐斑病、菌核病等;还突破性地防治谷物上由镰刀菌引起的病害，如赤霉病等。据先正达预测，pydiflumetofen的年峰值销售额将突破7.50亿美元。

异噻菌胺

异噻菌胺(isotianil)是由拜耳/住友化学共同开发的噻唑酰胺类杀菌剂，2010年上市。主要用于育苗箱和种子处理，防治水稻稻瘟病。可以与吡虫啉、多杀霉素、噻呋酰胺等复配。使用剂量为100～300 g/hm2。2012年销售额<0.30亿美元;2015年的销售额也<0.30亿美元，但2010—2015年的复合年增长率高达65.7%。

氟嘧菌酯

氟嘧菌酯(fluoxastrobin)是由拜耳开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，2004年上市。主要靶标谷物上的茎基部病害，包括由壳针孢菌(Septoria spp.)、镰刀菌(Fusarium spp.)引起的病害，云纹病、霉病和网斑病等。其适用期广，无论在真菌侵染早期如孢子萌发、芽管生长以及浸入叶部，还是在菌丝生长期都能对作物提供很好的保护和治疗作用，对孢子萌发和初期浸染最有效;同时具有优异的内吸活性和很好的耐雨水冲刷能力，可作叶面喷施或者种子处理。使用剂量为125～150 g/hm2。2014年，氟嘧菌酯的销售额为2.20亿美元;2015年的销售额为2.00亿美元，2010—2015年的复合年增长率为7.4%。

肟醚菌胺

肟醚菌胺(orysastrobin)是由巴斯夫开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，2007年上市。主要用于水稻，防治水稻纹枯病、稻瘟病、恶苗病等。2014和2015年，肟醚菌酯的销售额均<0.30亿美元;2010—2015年的复合年增长率为14.9%。

苯菌酮

苯菌酮(metrafenone)是由巴斯夫开发的二芳酮类杀菌剂，2004年上市。主要用于谷物和葡萄等，防治白粉病和全蚀病等。使用剂量为75～150 g/hm2。2012年，苯菌酮的全球销售额为0.70亿美元;2015年的销售额为0.60亿美元。

pyribencarb

Pyribencarb是由组合化学开发的肟醚类(或苄基氨基甲酸酯类)杀菌剂，2012年上市。主要用于果树、茶树和蔬菜等，对菌核病、灰霉病有特效。其2012年销售额<0.10亿美元;2015年的销售额<0.30亿美元。

tolprocarb

Tolprocarb是由三井化学最新开发的酰胺类(或氨基甲酸酯类)杀菌剂，2015年上市。主要用于水稻，防治稻瘟病。使用剂量为900～1,200 g/hm2。2015年，tolprocarb的销售额<0.10亿美元。

flutianil

Flutianil是由日本大塚化学公司开发的杀菌剂，2015年上市。主要用于果蔬，防治白粉病等。使用剂量为20～70 g/hm2。2015年，flutianil的销售额<0.10亿美元。

氟噻唑吡乙酮

氟噻唑吡乙酮(oxathiapiprolin;试验代号DPX-QGU42;商品名“增威赢绿”)是由杜邦开发的首个哌啶基噻唑异噁唑啉类杀菌剂，分子中含有4个杂环：噁唑、噻唑、哌啶和吡唑;2015年上市。氟噻唑吡乙酮具有独特的作用位点和全新的作用机理，通过对氧化固醇结合蛋白(OSBP)的抑制达到杀菌效果。其对卵菌纲病害具有卓越防效，主要用于果蔬，对霜霉病和晚疫病特效，微毒，用量极低。目前，氟噻唑吡乙酮主要用于喷雾，种子处理也是研发方向之一。2015年，氟噻唑吡乙酮的销售额<0.10亿美元，该产品有望成为杜邦的又一重磅杀菌剂。

mefentrifluconazole

Mefentrifluconazole(商品名“Revysol”)是由巴斯夫最新开发的三唑类杀菌剂，预计将于2019年上市。Mefentrifluconazole是巴斯夫具有划时代意义的新产品，广谱、高效、内吸，具有铲除和保护作用，表现出优异的生物性能，有望成为高效控制病害的重要工具，并将用来减缓杀菌剂的抗性发展。研究显示，Revysol对许多难治的真菌病害具有杰出的生物活性，适用于世界范围内许多大田作物和特种作物，如玉米、谷物、大豆和经济作物等。Revysol比丙硫菌唑和氟环唑防效更好。

fenpicoxamid

Fenpicoxamid(商品名“Inatreq”)是由陶氏益农发现和开发的谷物用杀菌剂，是新型吡啶酰胺类谷物用杀菌剂中的第1个成员。Fenpicoxamid通过抑制真菌复合体ⅢQi泛醌(即辅酶Q)键合位点上的线粒体呼吸作用来发挥杀菌活性。这是一个新的靶标位点，它与其他所有谷物用杀菌剂的作用位点不同。因此，fenpicoxamid与现有任何谷物用杀菌剂无交互抗性。

陶氏益农全球总裁及首席执行官Tim Hassinger先生曾说，公司新杀菌剂Inatreq将更加完善其杀菌剂产品组合。在壳针孢菌(Septoria spp.)防治领域，Inatreq是业内第1个提供新作用位点的化合物。该产品将助推公司在欧洲市场销售额的提升，因为欧洲的抗性问题日益突出。

田间试验表明，在推荐用量下，Inatreq能有效防治谷物上的所有重要病害，如叶枯病和锈病等，持效期长。除谷物外，陶氏益农还试图将Inatreq登记用于其他作物，如香蕉等。陶氏益农期望2018年能取得fenpicoxamid的首个登记，并预测该产品的年峰值销售额将超过2.00亿美元，其所在市场的价值为15.00亿美元。

农药市场将持续增长?

新农药的创制难度越来越大

据刘长令介绍，1980年以来，全球作物用农药市场在起伏中增长。其中，1983年和2006年是历史上的两个谷点。

在2001—2015年的15年间，除2015年外，各作物用农药市场几乎呈现增长态势。其中，果蔬、大豆、谷物、玉米和水稻等是农药市场的前五大应用作物。

1996年以来，相对于全球作物用农药市场的增长，转基因作物的增长速度更快。然而，据统计，随着转基因作物种植面积的增加，农药使用量不降反增。像转基因棉花，虽然防治棉铃虫的杀虫剂用量下降了，但防治蚜虫和害螨的农药用量则有所增长。

2015年，在全球512.10亿美元的作物用农药市场中，除草剂仍为最大的产品类型。除草剂、杀虫剂、杀菌剂及其他农药所占的份额分别为：42.3%、28.0%、26.8%和2.9%;销售额分别为：216.44亿、143.30亿、137.13亿和15.23亿美元。

刘长令认为，未来几年，农药市场依然会增长，预计2015—2020年，全球作物用农药市场的复合年增长率为2.7%;除草剂、杀虫剂、杀菌剂均将有所增长，2015—2020年的复合年增长率分别为：2.6%、2.4%、3.4%。其中，杀菌剂的增长最快。转基因作物也将处于增长的态势中，2015—2020年的复合年增长率预计为2.5%。

新农药创制依然是一个艰难的系统工程，无论是时间成本，还是资金投入，都是一个不菲的数据。

先正达的统计数据显示，上市一个新农药平均耗时9年，筛选14万个化合物，总投资2.60亿美元。

巴斯夫的统计数据表明，成功上市一个新化合物，平均要筛选14万个化合物，耗时10年，需资2.00亿欧元。

而Phillips McDougall公司的最新调研数据显示，新农药的研发成本进一步增至2.86亿美元，平均要筛选16万个化合物，历时11.3年。

总之，新农药的创制难度越来越大。尤其是到了后期的毒理学试验阶段，会淘汰掉相当多的前期筛选的化合物。目前，我国创制的农药品种约为50个，其中，杀菌剂20个，杀虫杀螨剂17个，除草剂7个，植物生长调节剂4个，抗病毒剂1个。